Ayer me llegó una duda de Raúl porque su fondo de inversión (Ixecon) en la página de Ixe tenía rendimientos a 3 años superiores a 30% y en ese periodo en Bloomberg aparecía solo 8.64%… aunque eso sigue siendo un misterio para ambos (misterio que él aclarará con su asesor) en el inter encontramos otra forma de ver si su fondo era una verdadera basura o no: compararlo con la misma base… y esa misma base es http://www.morningstar.com.mx/
Entre las monerías de la página está un buscador que le pones el nombre o clave del fondo y te despliega su información entera (cartera, rendimientos, riesgos, tipo de activos) pero además hay una cosa que se llama «Categoría Morningstar» que si le picas te despliega toooodos los fondos de tooodo el mercado con características similares.
Esto es muy útil, por ejemplo con los fondos de deuda no te saca sólo deuda, sino por ejemplo todos los de deuda de corto plazo o los de mediano o largo y puedes elegir también si quieres que su calificación sea de los de media, alta o sobre saliente. O en bolsa no te saca solamente todos los de bolsa sino empresas en bolsa con «Mid cap» (mediana capitalización, Liverpool o Compartamos) o «Large cap» (tipo Wal-mart o ICA), o todos los asiáticos… etcétera
La idea es que verdaderamente puedas comparar peras con peras y manzanas con manzanas en un solo sitio.
Por el momento es una versión beta, pero es bastante útil porque no hay que ir del sitio de una sociedad de inversión (los que se dedican solo a vender fondos como Actinver, AllianzFóndika, Accival, Interacciones, Mas Fondos etc) y andar checando cuándo sacaron esos resultados, para saber que estés comparando bien.
Si andan armando su portafolio o evaluando el que tienen échenle un ojito. Bonita semana. Oink$$$!!!
Entre las monerías de la página está un buscador que le pones el nombre o clave del fondo y te despliega su información entera (cartera, rendimientos, riesgos, tipo de activos) pero además hay una cosa que se llama «Categoría Morningstar» que si le picas te despliega toooodos los fondos de tooodo el mercado con características similares.
Esto es muy útil, por ejemplo con los fondos de deuda no te saca sólo deuda, sino por ejemplo todos los de deuda de corto plazo o los de mediano o largo y puedes elegir también si quieres que su calificación sea de los de media, alta o sobre saliente. O en bolsa no te saca solamente todos los de bolsa sino empresas en bolsa con «Mid cap» (mediana capitalización, Liverpool o Compartamos) o «Large cap» (tipo Wal-mart o ICA), o todos los asiáticos… etcétera
La idea es que verdaderamente puedas comparar peras con peras y manzanas con manzanas en un solo sitio.
Por el momento es una versión beta, pero es bastante útil porque no hay que ir del sitio de una sociedad de inversión (los que se dedican solo a vender fondos como Actinver, AllianzFóndika, Accival, Interacciones, Mas Fondos etc) y andar checando cuándo sacaron esos resultados, para saber que estés comparando bien.
Si andan armando su portafolio o evaluando el que tienen échenle un ojito. Bonita semana. Oink$$$!!!
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